Мы используем cookie для улучшения и персонализации вашего опыта на сайте, анализа статистики и размещения рекламы. Вы можете узнать больше о использовании файлов cookie, прочитав Cookie Policy.

Европейский open banking: ожидания и реальность

30 сентября 2020 г.

Чем открытый банкинг отличается от онлайн-банкинга, и вытеснит ли новая система переводов традиционные платежные карты? Об этом, а также о других последствиях и возможностях введения в Евросоюзе системы open banking на основе финансовой директивы PSD2 мы поговорили с руководителем по региональному развитию бизнеса ECOMMPAY Владимиром Поляковым

Что такое open banking?

Открытый банкинг – это платежный метод, построенный на основе регулятивных нововведений PSD2. Они подразумевают доступ к банковским данным клиентов сторонним платежным сервисам через открытые API банков. Это новый игрок на платежном рынке, альтернатива существующим платежным методам, которая объединяет услуги account confirmation service и payment initiation service. Аналогами новой системы являются уже работающие инновационные платежные сервисы, такие, как iDeal, Trustly или Sofort.

В основе продуктов открытого банкинга лежит протокол SEPA, то есть прямые платежи из банка в банк. Инновационность этого метода в том, что он позволяет обойти бюрократические и организационные сложности, которые существовали раньше, вывести онлайн-банкинг на новый уровень, расширить его возможности. Если сравнить, например, с медициной, то open banking – это как онлайн-прием у терапевта, без необходимости личного визита в поликлинику, но с сохранением качества обслуживания.

Как связан открытый банкинг и платежная директива PSD2?

Сегодня 19 из 27 стран ЕС используют евро в качестве основной валюты. Предыдущая платежная директива PSD1 затрагивала только еврозону и валюты внутри нее. PSD2 учитывает не только другие валюты Евросоюза, но и трансграничные платежи с третьими странами в других валютах.

В PSD1 не была отражена современная рыночная ситуация, там не учитывался целый пласт компаний финтеха, новые платежные сервисы. Вторая платежная директива отражает все современные и перспективные нововведения финтеха. Все финансовые структуры, аккумулирующие данные пользователей (не только классический онлайн-банкинг, но и необанки, а также альтернативные платежные системы, такие, как Revolut и Monzo) обязаны предоставлять эти данные другим игрокам рынка, а также интегрироваться с ними.. В каждой стране ЕС это контролирует национальный регулятор.

Также в директиве закрепляются новые понятия. Это, например, Account Information Service Provider (AISP), поставщик услуг, выполняющий функцию предоставления агрегированной информации об одном или нескольких счетах клиента, открытых в одном или нескольких банках или электронных кошельков. Или Payment Initiation Service Provider (PISP) — компания, которая инициирует платежи по запросу клиента, но не имеет права хранить деньги клиента на своих счетах.

Какие возможности для пользователей и бизнеса открывает open banking?

Любой платежный метод будет популярным и сбалансированным только при равноценной выгоде как для плательщика, так и для получателя. Для пользователей open banking – это по сути платежный маркетплейс, в котором можно гибко управлять своими счетами и платежами. Кроме того, это безопасно и абсолютно прозрачно. SEPA – очень требовательный механизм по отношению к плательщикам и получателям платежей, а PSD2 подразумевает обязательную двухфакторную авторизацию. Кроме того, участники рынка могут предоставлять пользователям большое количество разных сервисов. Open banking подразумевает равные условия для всех игроков, поэтому уже в ближайшее время можно ожидать появления множества различных платежных и финансовых решений.

Для бизнеса открытый банкинг – это возможность получать деньги напрямую от клиента, быстро и без финансовых посредников. А также моделировать гибкие системы платежных сценариев под конкретный бизнес с учетом разных валют и регионов.

Получается, в проведении транзакций будет меньше звеньев?

Сегодня рынок эволюционировал до того этапа, когда компаниям стало важно быть самодостаточными. К примеру, ECOMMPAY раньше был просто платежным шлюзом. Потом у нас появился собственный процессинг, принципальное членство в VISA\Mastercard, мы постоянно подключаем новые платежные методы и становимся все более независимыми.

Когда мы предложим собственное платежное решение в open banking, у нас не будет необходимости в большом количестве посредников. Тем не менее, они останутся. Это будут поставщики инфраструктуры, агрегаторы интеграций с банками. Это компании, которые не только проводят интеграцию в рамках open banking, но и поддерживают ее. Их может быть несколько для банков в разных регионах, или для отдельных банков. Самостоятельная интеграция с одним банком может быть слишком дорогостоящей, а агрегаторы таких услуг оперируют сразу с сотнями финансовых учреждений. Все зависит от стоимости подключения к ним, которая, кстати, может быть высокой.

То есть, open banking не так дешев, как об этом говорят?

Пока я не видел на рынке новейших решений, полностью соответствующих PSD2. Но если судить по аналогичным проектам, которые уже работают, таким, как Sofort и Trustly, то транзакции по ним стоят не дешевле карточного эквайринга. Нужно создать и поддерживать инфраструктуру, содержать команду. Кроме того, одна интеграция с банком может стоить пару десятков тысяч евро, а если таких банков и интеграций много, цена растет пропорционально. Если в карточных платежах таких ограничений не было (VISA\Mastercard популярны везде), то здесь нужно заново строить инфраструктуру, поскольку система open banking ограничена теми банками, которые в нее интегрированы.

Но вопрос доверия пользователей к open banking все равно возникает…

Доверие не будет большой проблемой, люди уже подготовлены. Важность безопасности личных данных понятна всем, это видно даже по эволюции соцсетей. Раньше все активно публиковали любую информацию, включая место работы, дату рождения и другие персональные данные. Теперь же большинство аккаунтов закрыто для посторонних.

В системе open banking важно то, что авторизация пользователя будут проводиться тем банком, где у него открыт счет. Банк дает возможность сторонним сервисам интегрировать свою инфраструктуру, но клиентские данные они могут получить только непосредственно перед платежом, когда пользователь даст согласие на их обработку. А скомпрометировать авторотационный процесс банка очень непросто, так же, как и украсть чужой аккаунт. Конечно, риски фрода растут постоянно, но они относятся не к открытому банкингу, а ко всем платежным методам.

В каких отраслях открытый банкинг будет наиболее востребован на современном этапе?

Смею предположить, что конкретные платежные сервисы будут выстроены под определенную индустрию и ее целевую аудиторию. Ограничения будут упираться в интерфейс и в конкурентные преимущества определенной конфигурации. Например, в онлайн-игре интерфейс должен быть удобен в рамках этой игры. И он будет отличаться от интерфейса в маркетплейсе.

В целом, open banking будет востребован в любом бизнесе с узкой специализацией и тесными взаиморасчетами. Он нужен компаниям, которым важно моментально получить деньги и пустить их дальше, чтобы расплатиться с партнерами. Это и туристические фирмы, и билетные сервисы, и агрегаторы поездок, и маркетплейсы. То есть тот бизнес, где важен быстрый оборот средств.

Также, в таком сервисе будет заинтересован ритейл и любой клиентский бизнес с высокими чеками – будь то продажа брендовой одежды, техники или бизнес-авиация.

Стоимость транзакции в карточных платежах складывается из трех частей. Это то, что получает платежная система (VISA\Mastercard), фиксированный процент платежного провайдера, и самая дорогостоящая часть, которая идет в банк, выпустивший карту. Банк берет эту комиссию за работу с пользователем, верификацию платежа и использование своей инфраструктуры. В системе открытого банкинга использование инфраструктуры будет бесплатным. А это выгодно в первую очередь бизнесу и клиентам с большими суммами переводов.

Как же будут зарабатывать банки?

Однозначной выгоды для них в системе открытого банкинга нет. Возможно, банки будут зарабатывать на тех решениях, которые разработают финтех-компании, например, новых видах кредитов, а также операциях с вкладами, кэшбеками и другими продуктами, которых прежде не было, но которые сформирует онлайн-банкинг. Фактически open banking – это почти то же самое, что расчеты внутри одного банка, только в более глобальном масштабе – между счетами во всех банках, подключенных к системе.

Войдет ли open banking в открытое противоборство с платежными картами, или у них разная аудитория пользователей?

Противостояние с традиционными банковскими картами будет, но это не совсем прямое противоборство. Как я уже говорил, цена услуг открытого банкинга, возможно, окажется не такой уж низкой. Все методы открытого банкинга актуальны и для карточных платежей, а люди, которые будут им пользоваться, точно так же будут платить и картами. Это вопрос удобства. Ведь карты тоже эволюционируют, становятся виртуальными, к ним привязываются все новые услуги. Платежные карты и онлайн-банкинг становятся все более безопасными и удобными. За ними стоит огромное количество функциональностей, которые выстраиваются определенным образом во время разных сценариев оплаты.

Когда мы говорим про открытый банкинг, то пока не очень понимаем, как будет происходить офлайн-история. С картами понятно: во всех магазинах есть терминалы, на улицах стоят банкоматы. Как будет строиться офлайн-инфраструктура для открытого банкинга, пока неясно.

Инфраструктуру open banking еще только предстоит построить?

Онлайн-инфраструктура открытого банкинга уже есть. Это SEPA, а также компании-коннекторы, которые будут интегрироваться с банками. У открытого банкинга есть даже некоторая история в виде таких сервисов, как iDeal, Trustly или Sofort – пользователям уже знакомы подобные схемы оплаты и интерфейсы, с точки зрения user journey к новой системе не нужно привыкать.

Когда-то эксперты говорили, что электронные кошельки убьют карты. Этого не произошло. Так же и здесь. Карты останутся, как и онлайн-банкинг и альтернативные платежные методы. Все это просто инструменты, которыми можно пользоваться для реализации каких-то комплексных задач. Выиграют те, кто принесет больше инноваций, удобства, и адаптируется под рыночные условия. А платежные провайдеры должны иметь весь спектр этих инструментов и замыкать на себе как можно больше процессов. Победа в результате будет за теми, кто предоставит самую удобную и самодостаточную экосистему.

Новости и инсайты финтех-рынка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Читайте актуальные новости и инсайты финтех-рынка, получайте советы по улучшению ваших бизнес-процессов и выходу на новые рынки.
Ваш Email*
Ваша индустрия*
Кого вы представляете?*
Информация, которую вы отправляете, будет обработана в соответствии с Политикой конфиденциальности ECOMMPAY.
Спасибо!
В качестве последнего шага, пожалуйста, активируйте подписку, перейдя по ссылке в письме, которое пришло к вам на почту.
Если вы не получили письмо, пожалуйста, проверьте спам-папку.